Ant Group (дочка «Alibaba») планирует привлечь больше $34 млрд в ходе IPO, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на заявление компании. Финтех-компания привлечёт рекордную сумму и обойдёт IPO нефтяной компании Saudi Aramco ($29,4 млрд). Вся Ant Group будет оценена в $313,37 млрд.
Ant Group будет проводить листинг сразу на двух биржах: гонконгской и шанхайской. Выпуск акций будет разделён поровну — по 1,67 млрд бумаг на каждую торговую площадку. Начало торгов ожидается 5 ноября. Главным бенефициаром IPO станет основатель Alibaba Джек Ма, который лично контролирует компанию, пишет The Bell.
На шанхайской бирже акции Ant будут продаваться за 68,8 юаня ($10,26), цена за акцию на гонконгской бирже составит 80 гонконгских долларов ($10,32). Таким образом, в сумме компания заработает $34,4 млрд., если будет реализован весь выпуск.
Стоимость всей компании достигнет $313,37 млрд — больше инвестиционных крупнейших американских банков, включая JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Wells Fargo. Если андеррайтеры реализуют опцион на продажу дополнительных акций, общая стоимость Ant Group возрастёт до $320 млрд. Сумма привлечённых средств в таком случае увеличится до $39,6 млрд.
Распределение акций на шанхайской бирже среди институциональных инвесторов уже завершено, а продажа акций розничным инвесторам начнется в четверг. Среди институциональных инвесторов в размещении участвуют сингапурские государственные фонды Temasek и GIC, а также Совет по инвестициям в пенсионный план Канады (Canada Pension Plan Investment Board) и Суверенный фонд благосостояния Абу-Даби (the Abu Dhabi Investment Authority).
Кроме того, более 6000 фондов, управляемых несколькими сотнями инвестиционных групп, вложили средства в покупку акций в Шанхае. Книга заявок была переполнена.
Ant Group — оператор платежной системы Alipay, у которой насчитывается миллиард пользователей. Число активных пользователей Alipay в месяц превышает 700 млн, ее услугами пользуются более 80 млн торговых компаний, а число финансовых партнеров Ant перевалило за 2 тысячи. Она крупнейший игрок на рынке Китая.
Выручка Ant в прошлом году составила 120 млрд юаней ($17,1 млрд), а чистая прибыль — почти 17 млрд юаней ($2,4 млрд), писал Reuters в июле.
33% акций Ant принадлежат Alibaba, ещё почти 30% через компанию Hangzhou Junhan контролируют сотрудники Ant, чуть больше 20% через Hangzhou Junao принадлежит топ-менеджерам Ant и Alibaba.
