Стартапы развивающихся рынков бросают вызов IT-гигантам. Если раньше технологические компании возникали на двух «золотых побережьях» Тихого океана – в США и Китае, то за последние пять лет почти половина стартапов на развивающихся рынках основаны за пределами Китая. И в отличие от прежних лет, они не просто повторяют успешные бизнес-модели, но создают оригинальные инновации, утверждает BCG в своем новом исследовании
Считается, что успех технологического сектора в развивающихся странах обусловлен двумя факторами. Во-первых, способностью компаний быстро копировать и воспроизводить чужие инновационные технологии. Во-вторых, преимуществом перед развитыми странами в стоимости рабочей силы. Собранные Boston Consulting Group (BCG) IT-лидеры развивающихся рынков (как из Китая так и за его пределами) опровергают оба эти предположения, уверены авторы рейтинга 100 ведущих компаний IT-отрасли из развивающихся стран. Они не просто копируют инновационные технологии, но сами создают инновации.
До сих пор активность технологических компаний в мире была традиционно сосредоточена на двух «золотых побережьях» — западном побережье США и восточном побережье Китая — где к маю 2020 года располагались семь из десяти крупнейших (по рыночной капитализации) компаний мира, а также лидеры в областях поисковых систем, социальных сетей и интернет-торговли.
Однако за последние пять лет в мире произошли тектонические сдвиги. «Пришествия нового поколения технологических компаний, которые моложе, меньше по размеру и отличаются значительно большим многообразием, уже невозможно не замечать», — пишут аналитики BCG. C 2014 года в развивающихся странах было основано более 10 000 технологических компаний, причём почти половина из них — за пределами Китая. Среди же технологических «единорогов» (т.е. компаний, чья оценка превышает $1 млрд) из развивающихся стран треть происходят не из Китая.
BCG считает, что одной из причин такого изменения расстановки сил в технологической отрасли стало возникновение в развивающихся странах неуклонно увеличивающегося количества технологических «хабов», многие из которых растут гораздо быстрее своих аналогов в развитых странах. Среди них «71-й квартал» в Сингапуре, Бангалор и Хайдарабад в Индии, «Сколково» — в России.
В индустрии игр претенденты на лидерство растут темпами почти 130% в год, в 30 раз быстрее разработчиков игр в развитых странах. Лидер отрасли, сингапурская Sea Group, нарастила объемы выручки на 163% между 2018 и 2019 годами, по данным платформы NewZoo, следящей за ситуацией в индустрии игр. AppAnnie назвала FreeFire, разработанную Sea Group, самой скачиваемой мобильной игрой в мире по итогам 2019 года; кроме того, компания является эксклюзивным оператором множества глобальных хитов в Юго-Восточной Азии, включая League of Legends, Arena of Valor и FIFA Online 3. Playrix, разработчик мобильных игр из России, представила несколько игр, ставших хитами во многих странах, в том числе — в Китае и Японии, что редкость для фирмы без азиатских корней.
Стартапы из развивающихся стран молоды и динамичны. Компании из рейтинга BCG растут быстрее лидеров развитых рынков. Хотя технологические компании из индекса S&P 500 примерно в 10 раз больше по объемам выручки: их годовой доход в среднем составляет $22,9 млрд, а у компаний из рейтинга BCG — $2 млрд. Несмотря на это, компании из рейтинга растут гораздо быстрее (в среднем в 6 раз). Так, выручка у компаний развивающихся рынков растет в среднем на 69% год к году, а у IT-компаний из индекса S&P 500 — только на 12%
Их новаторство принимает различные формы. Некоторые компании разрабатывают продукты и услуги, призванные решать специфические для развивающихся стран проблемы. Например, индийская Byju’s разработала образовательную платформу, ориентированную в первую очередь на жителей сельских районов Индии
Другие компании создают инновационные бизнес-модели для целых отраслей. Так, после бума интернет-торговли в Китае индустрии понадобилась современная логистика. Между тем на рынке работали только провайдеры, использовавшие архаичные системы. Товары могли застревать на складе на десять дней и дольше, прежде чем их доставляли покупателям. Компания Cainiao Network Technology объединила более 200 логистических партнеров по всему миру, интегрировав ресурсы отрасли на единой платформе. Сегодня созданная ею сеть обслуживает 224 страны мира.
Третьим компаниям стало тесно на «домашних» рынках, и они вывели свою инновационную деятельность на глобальный уровень. Среди таких лучшим примером является ByteDance. Её приложение TikTok перевернуло мировую индустрию социальных сетей, в которой долгое время доминировали игроки из США. По оценкам BCG, у TikTok во всем мире насчитывается 800 миллионов ежемесячно активных пользователей, причем более 100 миллионов из них находятся в США. В итоге сегодня уже Facebook копирует некоторые функции TikTok.
При выходе на зарубежные рынки предприятия из развивающихся стран ведут себя агрессивно — такие делают вывод авторы исследования. Большинство из них предприняли экспансию за пределы своих стран и больше трети — на развитые рынки. Насколько быстро им удастся закрепиться на новых территориях, зависит отчасти от размера их домашнего рынка.
Например, 45% стартапов из Китая выходят на развитые рынки, тогда как среди IT-компаний из стран Юго-Восточной Азии — только 13%. При этом 50% компаний из Юго-Восточной Азии концентрируются на всём этом регионе, тогда как среди китайских компаний развиваться через выход на рынки развивающихся стран предпочли только 8% компаний. На локальном рынке концентрируются 48% китайских компаний, тогда как в остальной Юго-Восточной Азии — 38%.
IT-компании из развивающихся стран часто создаются совсем не так, как их конкуренты из кремниевой долины. В США сложилось представление, что история почти каждой успешной компании начиналась в каком-нибудь гараже или в комнате гарвардской общаги. Зачастую именно так и есть. Однако на развивающихся рынках всё обстоит по-другому. Там пути роста у стартапов более разнообразны, по словам авторов исследования.
Они привлекают финансирование и другую помощь из множества источников. Среди них – господдержка, корпоративные венчурные фонды и инкубаторы, а также промышленные конгломераты. Например, в Китае фундаментальные исследования финансирует государство. Корпоративная поддержка начинающих технологических стартапов в основном осуществляется через венчурный капитал. Состоявшиеся IT-гиганты из США, Китая и других стран сегодня также инвестируют в технологические компании на развивающихся рынках.
В период взросления стартапы развивающихся рынков предпочитают создавать экосистемы. Это делает их более открытыми к моделям коллективной работы, чем многих их предшественников из развитых рынков. Такие IT-компании создают бизнес в разных отраслях, порой совмещают онлайн и оффлайн сферы при помощи партнёрств, приобретений и поглощений.
Авторы исследования приводят в пример российский «Яндекс». Компания создает партнерства с одними существующими игроками и приобретает других, усиливая таким образом существующие предложения и создавая новые. В её арсенале финтех-проект, маркетплейс, сервис доставки еды, приложение для вызова такси и др. Хотя начинал «Яндекс» как поисковая система.
Однако не всегда новые IT-компании выбирают путь сотрудничества. Сегодня многие из них уже создают яростную конкуренцию в различных отраслях экономики. Они противостоят старожилам на трех основных направлениях.
Во-первых, они теснят традиционные компании в их же отраслях. Например, финтех-проект KakaoBank конкурирует с южнокорейскими банками за потребительские вклады и кредиты.
Во-вторых, они конкурируют с существующими IT-компаниями за долю на развивающихся рынках. Авторы исследования вспоминают непрекращающееся соперничество за индийский рынок интернет-торговли, где местные технологические компании объединяются в альянсы, чтобы противостоять друг другу (например, Flipkart-Walmart против Jio-Facebook).
И в-третьих, компании развивающихся рынков выходят на глобальный уровень и конкурируют с техногигантами. Такой путь избрала уже упоминавшаяся ByteDance.
Так или иначе с новыми IT-компаниями приходится считаться. Они быстро растут и меняют облик отраслей и целых рынков. Старожилам необходима ясная стратегия и прагматический подход, чтобы подготовиться к пришествию конкурентов — такой вывод делают авторы исследования. Иначе новые компании могут подорвать их позиции. Но вместе с тем необходимо использовать возможности для сотрудничества с этими вновь появляющимися компаниями.
