Замена иностранных решений на продукты отечественных разработчиков – одна из самых актуальных задач сегодняшнего дня. Эксперты организации «Цифровая экономика» подготовили аналитический отчет, цель которого – определить ключевые отрасли и классы программного обеспечения, нуждающиеся в технологической независимости. Исследование охватывает все категории ПО, за исключением решений для информационной безопасности и программно-аппаратных комплексов (ПАК).
При определении списка ключевых отраслей, в которых надо как можно скорее начинать замену иностранных программных продуктов на отечественные, авторы подготовленного организацией «Цифровая экономика» доклада учитывали их вклад в национальный ВВП, количество объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), наличие стратегии цифровой трансформации. Важным показателем также стало включение Правительством Российской Федерации отрасли в список приоритетных для разработки новых ИТ-решений.
Определение ключевых отраслей для замещения импортного ПО российскими решениями на основе заданных критериев
Таким образом, в список были включены семь отраслей, для которых решение задач по обеспечению технологической независимости наиболее актуально:
Сельское хозяйство и АПК, строительство, городское и жилищно-коммунальное хозяйство отнесены к отраслям, имеющим приоритет второго порядка. Работа над обеспечением технологической независимости в них может начаться после того, как соответствующие процессы будут запущены в топ-7.
«Заказчики уже начали замену зарубежных решений на отечественные. У кого-то закончились оплаченные лицензии на иностранное ПО, а продлить их теперь невозможно. Госструктуры и банковский сектор переходят на российское ПО, выполняя требования безопасности. Кто-то не хочет хранить свои данные за рубежом. При этом замена сильно интегрированных в бизнес-процессы решений требует больших вложений и усилий, поэтому некоторые заказчики еще находятся в стадии выбора. Для некоторых зарубежных продуктов уже существуют полноценные отечественные аналоги. Для создания других потребуется 5-10 лет. Дело в том, что в некоторых направлениях западные решения были настолько популярны, что у отечественных разработчиков не было стимула создавать собственные. Теперь этот стимул появился. Кроме того, что считать полноценным аналогом? Кому-то российские сервисы подходят уже сейчас, кому-то требуются незначительные доработки, в отдельных сегментах доработки нужны серьезные. Продуктивнее отталкиваться не от технических характеристик зарубежных сервисов, а от потребностей клиентов, изучать реальные потребности рынка, в том числе и за пределами России, а не просто копировать тех, кто ушел. В идеале надо стремиться создавать новое, а не догонять ушедшее. А для этого фокусироваться на технологической базе, наращивать партнерские связи, создавать благоприятный инвестиционный климат. Чтобы делать конкурентоспособные решения, нужен выход на глобальный рынок».
Аналитики пришли к выводу, что самую острую потребность в обеспечении цифрового суверенитета программного обеспечения испытывает ТЭК. В сфере нефте- и газодобычи зависимость от иностранных продуктов составляет от 75 до 100%. В первую очередь речь идет о решениях MES, АСУ ТП, средствах математического и имитационного моделирования, аналитической обработки в реальном времени (OLAP), поддержки принятия решений (DSS).
Критически важным становится замещение следующих цифровых решений:
В электроэнергетике степень зависимости от зарубежных решений в отдельных направлениях составляет от 90 до 100%.
Критически важным становится замещение следующих цифровых решений:
Авторы исследования отмечают, что в ТЭК существует целый ряд компаний, которые добились неплохих результатов в обеспечении цифрового суверенитета. Они уже разработали и внедрили отечественные аналоги критически важных решений. В списке лидеров «Россети», «РусГидро», «Газпромнефть», «Роснефть», ГК «Цифра».
Доля иностранного ПО в закупках промышленных предприятий в 2017–2020 гг. составляла 77%. При этом оно используется только на 28% рабочих мест. Это свидетельствует о том, что зарубежное ПО в промышленности не столько популярно, сколько дорого стоит.
Приоритетными направлениями для замещения зарубежных цифровых решений в отрасли названы:
Авторы доклада отмечают, что отрасль начинает снижать степень зависимости от зарубежного ПО, однако в этой сфере отсутствуют отечественные CAD/ECAD-, CAE-, CAM-системы, соответствующие всем потребностям тяжелого машиностроения.
Крупнейшие игроки рынка, такие как «Ростех», «Росатом», «Алмаз-Антей», разрабатывают собственные программные продукты, которые могут быть масштабированы на другие предприятия отрасли.
Финансовый сектор России стал одним из мировых лидеров по уровню цифровизации. На сегодняшний день в нем наиболее критична задача по обеспечению технологической независимости следующих типов ПО:
Крупные российские банки в последние годы активно развивали собственные ИТ-подразделения, которые сегодня представляют собой полноценные ИТ-компании, выполняющие большую часть проектов по цифровизации. В списке лидеров Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф». Кроме того, разработка собственных ИТ-продуктов хорошо развита в ММВБ, крупнейших ЭТП, Промсвязьбанке и Газпромбанке.
Торговля была и остается одной из наиболее технологичных отраслей экономики. Ее потребности в замещении зарубежных решений на отечественные на 75% совпадают с потребностями финансового сектора. В списке самых востребованных решений*:
Так же, как и банки, крупные ретейлеры, такие как X5 Group, «Магнит», «М.Видео», Ozon, Wildberries, давно и успешно развивают собственные компетенции в сфере разработки ПО и готовы в сотрудничестве с ИТ-компаниями создавать полноценные отечественные альтернативы продуктам иностранных вендоров.
Россия входит в число мировых лидеров в области цифровизации здравоохранения. Показательно, что большинство решений в этой сфере создано отечественными разработчиками. В значительной степени этому способствовало создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и подключение к ней медицинских учреждений во всех регионах страны.
Однако и здесь существуют направления, для которых актуальна задача обеспечения технологической независимости. В их числе:
Авторы исследования отмечают, что в этих направлениях уже работают отечественные производители, такие как «Барс Груп», «СберМедИИ», «Пост модерн текнолоджи», Botkin.AI и др.
Существует целый ряд решений, не имеющих ярко выраженной отраслевой специфики и используемых разными компаниями. В первую очередь это системное ПО: средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, виртуализации, операционные системы (ОС). Они используются как в критически важных процессах, так и конечными пользователями.
По оценкам экспертов, доля иностранных ОС на российском рынке близка к 100%. Однако в этом сегменте существуют отечественные решения, такие как ОС РОСА, РЕД ОС, Alt Linux и Astra Linux. Пока они уступают по своему функционалу зарубежным продуктам.
Основная причина: зарубежные ОС предлагают полнофункциональные интегрированные стеки системного ПО, включающие в себя средства виртуализации и управления виртуальной инфраструктурой, средства мониторинга и управления физической инфраструктурой, средства резервного копирования, средства организации доступа к виртуальному рабочему месту, почтовые серверы, решения для централизованного управления объектами организаций различного масштаба и др.
Российские разработчики системного ПО движутся в сторону подобных стеков и в отдельных случаях близки к их формированию.
«Заказчики привыкли к полноценному программному стеку с комплексом сервисов и услуг, такому как у Microsoft, IBM или Red Hat. Учитывая сложности с интеграцией множества компонентов и высокие риски для заказчиков, мы приняли решение пойти по пути формирования отечественного глобального вендора. ГК «Астра» создает экосистему совместимых решений, которая состоит из собственных и партнерских продуктов. Стратегия компании – это формирование такого продуктового портфеля, который при проектировании и создании информационных систем закроет все потребности заказчиков. Для этого мы развиваем стек системного и инфраструктурного ПО, а также сервисы, обеспечивающие комфортное внедрение российских решений. В его основе – ОС Astra Linux, серверная платформа, оптимизированная для высоких нагрузок и различных сценариев использования. Кроме нее, мы предлагаем систему виртуализации и VDI, управление доменом, резервное копирование, инвентаризацию и мониторинг сетей, электронную почту и пр. Еще одно направление разработки – это инструментарий для автоматизированного развертывания, управления и сопровождения инфраструктуры. Он позволяет заказчикам создавать масштабируемые системы и решать сложные архитектурные задачи без привлечения значительных ресурсов. На базе этого программного стека можно эффективно пересобирать инфраструктуру, создавать надежную и защищенную производственную среду, адаптированную для высоких нагрузок и позволяющую запускать различное прикладное ПО. Компоненты нашего стека в рамках конкретных проектов можно дополнять или заменять партнерским софтом. Сложившуюся сегодня ситуацию мы воспринимаем как проект «Х10» — понимаем, что в ближайшие несколько лет объем реализуемых продуктов вырастет в десятки раз. Высокий спрос необходимо удовлетворять, и мы должны в десятки раз ускорить разработку и развитие собственного программного стека, развивать технологическую кооперацию с партнерами, быстрее реагировать на инциденты, включаться в проекты на всех этапах и синхронизировать роадмэпы своих продуктов с потребностями заказчиков».
Следующим шагом должно стать обеспечение совместимости российского системного и прикладного ПО: ERP, ERM, Power BI, СУБД, средств управления информационной инфраструктурой предприятий.
Еще один класс решений – офисные приложения. Доминирующую роль на рынке сейчас играет Microsoft Office и интегрированный с ним облачный сервис работы с документами Microsoft 365. Практически аналогичная ситуация и с пакетом Adobe и облачным решением Adobe Creative Cloud, которые включают в себя функционал офисного пакета, приложений для графического дизайна, редактирования мультимедийных файлов и веб-разработки.
На рынке представлен достаточно широкий набор отечественных решений (офисные пакеты «МойОфис», Р7, «Битрикс24» и проч.) и свободного ПО OpenOffice, LibreOffice, PDF24 Creator и проч.). Пока они уступают по своим возможностям решениям иностранных вендоров, однако имеют потенциал для совершенствования.
Дефицит отечественных аналогов наблюдается в сегменте средств управления ИТ-проектами и совместной разработки (GitHub, GitLab и проч.). Также актуальная замена зарубежных ERP. В этом сегменте самым популярным отечественным продуктом является «1С».
«Результаты исследования, проведенного одним из наших партнеров, показали, что главными причинами перехода с западных на отечественные ERP в 2020–2021 годах были высокая стоимость, недостаточный функционал, сложность кастомизации и поддержки, закрытый код. В 2022 году самой актуальной причиной стало прекращение поддержки со стороны иностранных вендоров. По данным IDC, уже в 2020 году фирма «1С» занимала 44,7% российского рынка ERP в денежном выражении. Она также лидирует и по числу реализованных проектов. «1С:ERP» находится на первом месте и в рейтинге ERP-систем. Пользователи выбирают ее благодаря невысокой стоимости владения, широкому функционалу и гибкости системы, на основании опыта внедрения других продуктов «1С» у себя или у коллег. Еще одна причина — наличие специалистов, широкая партнерская сеть. «1С: Предприятие 8» – один из лидеров среди low-code-платформ по данным G2. Функционал решения на 85–95% покрывает потребности заказчика при переходе с зарубежного ПО. А значит, сегодня у них есть полноценная замена решений от покинувших наш рынок вендоров».
Для подготовки отчета были использованы данные, предоставленные АНО «Цифровая экономика» профильными ФОИВ (Минэнерго, Минпромторг, профильными отраслевыми ассоциациями (Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциация «Цифровая энергетика», Ассоциация «ФинТех» и проч.) и институтами развития (АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ»).
Также использовались обратная связь и данные, предоставленные организациями из числа учредителей АНО «Цифровая экономика» (государственная корпорация «Росатом», государственная корпорация «Ростех», АО «НПО РусБИТех», ООО «1С», ПАО «ВТБ»).
Наконец, в работе над отчетом использовались открытые данные ФОИВ (Минэнерго, Минстрой, Минпромторг, Минцифры, Минздрав, Росстат) и иных органов власти (Счетная палата РФ), аналитических центров и научно-образовательных учреждений, участников рынка и отраслевых ассоциаций.
