Эксперты консалтинговой компании IoT Analytics в 2021 году пристально следили за развитием Интернета вещей в мире и составили «десятку» самых важных. В рейтинг включили «метавселенные», спутниковый Интернет вещей, модное слово “AIoT” и другие истории, повлиявшие на отрасль.
В январе 2021 года крупные автопроизводители – Ford, Toyota, Fiat Chrysler, Nissan Motor и другие объявили о сокращении выпуска машин. Причиной сбоев была названа нехватка полупроводников. Хотя цепочка поставок в отрасли многие годы работала «как часы».
Для отраслевых экспертов эта новость оказалась неожиданной. Дефициту, как выяснилось позже, способствовал ряд факторов: всплеск спроса на компьютеры для дистанционного обучения и работы, временное закрытие предприятий по производству микросхем и/или нехватка работников из-за болезни, торговая война между США и Китаем, отразившаяся на производителях чипов из КНР и т.д.
Нехватка чипов первоначально затронула автомобильную промышленность. Затем дефицит коснулся и производителей другой электроники: компьютеров, игровых консолей, IoT-устройств.
И хотя в начале 2022 года многие автопроизводители сообщили о снижении дефицита, ситуация с поставками остается напряженной. О возобновлении привычных сроков доставки электронных компонентов говорить преждевременно, считают аналитики IoT Analytics. По их оценкам, в 2021 году различные компании столкнулись с нехваткой 20 млн IoT-чипов, работающих в сотовых сетях связи. Дефицит, согласно их прогнозам, сохранится вплоть до 2023 года, пока не заработают новые предприятия поставщиков чипов – TSMC, Intel и другие.
В январе 2021 года правительство Китая заявило о реализации трехлетнего плана по созданию 30 полностью автономных заводов, подключенных к 5G. При этом в официальных документах не разглашаются названия и местоположение умных заводов.
Аналитики IoT Analytics считают, что речь может идти в частности о заводе китайского производителя бытовой электроники Haier в городе Циндао. Ранее в руководстве Haier заявляли о развертывании технологии 5G на 100 фабриках к 2025 году. Партнерами проекта подключенных заводов станут Huawei и China Mobile.
Ключевым сценарием использования 5G станет контроль качества. Такие технологии, как видеокамеры с высоким разрешением с искусственным интеллектом, граничные и облачные вычисления, машинное обучение на 10% повысят точность проверки качества.
Также, по планам министерства промышленности и информационных технологий КНР, в стране к 2023 году появятся от трех до пяти промышленных интернет-платформ «с международным влиянием». Возможно, в тройку лидеров войдут Tuya или Baidu IoT Core, чье влияние на китайском рынке стремительно растет.
Термин “AIoT” (слияние понятий AI & IoT – «искусственный интеллект» и «интернет вещей» — преимущественно трактуется как «Искусственный интеллект вещей») год назад аналитики IoT Analytics назвали наиболее модным словом в отрасли. Быстрее всех «подхватили» термин “AIoT” и китайские и американские компании.
Например, в 2021 году новое слово стали использовать Advantech Corporation и Qualcomm. Тогда их микросхемы получили одноименную маркировку. Bosch в феврале 2021 года представила AIoT-стратегию, а в июне компания открыла завод по выпуску полупроводников, назвав его «первым предприятием по производству AIoT-чипов». Стоимость строительства предприятия составила миллиард евро.
В октябре 2021 года корпорация Facebook сменила название на Meta (от англ. “metaverse” – метавселенная). Таким шагом Марк Цукерберг обозначил ставку компании на метавселенную.
Метавселенная — это сеть трехмерных виртуальных миров и постоянно действующее виртуальное пространство, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через свои аватары, с помощью технологий виртуальной реальности.
Но пионерами в сфере метавселенных стали другие компании. Microsoft представила в марте 2021 года платформу смешанной реальности – Microsoft Mesh. Решение позволяет людям в разных местах присоединиться к совместному и общему голографическому взаимодействию на самых разных устройствах. В 2020 году Nvidia анонсировала виртуальную среду Omniverse, или «метавселенную для инженеров».
Кроме того, PTC и Microsoft и другие компании ввели в оборот термин «промышленная метавселенная», суть которой – использование смешанной реальности и дополненной реальности на предприятиях при разработке и производстве продуктов.
Пожалуй, самым громким в сфере кибербезопасности для IoT в 2021 году стала компрометация 150 тыс. камер видеонаблюдения Verkada. Хакеры смогли получить доступ к видео в реальном времени, просматривать архивные видео и фотографии пользователей. Взлом затронул Tesla, Cloudflare и другие крупные компании, государственные учреждения. Компания оперативно устранила уязвимость.
В целом, для IoT период с января по июнь прошлого года запомнился 1,5 млрд взломами устройств. Это в два раза больше, чем за тот же период 2020 года. В 58% этих нарушений использовался протокол Telnet, который позволяет злоумышленникам майнить криптовалюты, красть конфиденциальные сведения и т.д. Чаще всего кибер злоумышленники взламывают видеокамеры, чтобы шантажировать жертв частными видео.
Мэрия Нью-Йорка, крупнейшего города США, представила в марте 2021 года 78-страничный документ «Стратегия Интернета вещей». В нем обозначены планы города на использование технологии. Так, в Нью-Йорке ожидают подключить к IoT 800 тыс. счетчиков воды, 23 тыс. единиц общественного транспорта, интеллектуальные камеры контроля скорости, датчики мониторинга качества воздуха и т.д.
В новую стратегию включено обучение специалистов, предусмотрены финансирование проектов, организация форумов, проведение персональных консультаций и т.д.
Город для достижении стратегии будет использовать 5G, NB-IoT и LoraWAN.
Одним из первых результатов стратегии стал запуск программы быстрого анализа данных IoT. В декабре 2021 года датчики температуры и влажности подключили к сети LoraWAN, а информацию с них сделали доступной для жителей Нью-Йорка в онлайн-режиме.
В 2019 году аналитики IoT Analytics высоко оценивали появление нано-спутников и их перспективы для оказания IoT-услуг. И, вероятно, прогнозы экспертов только начинают сбываться.
В августе 2021 года компания Илона Маска SpaceX, известная производством космической техники, купила фирму Swarm Technologies, специализирующуюся на подключении IoT-устройств к спутниковой связи. К январю 2022 года Swarm запустила на орбиту 120 крошечных спутников SpaceBEE, а вскоре запустит еще 30 таких космических аппаратов.
Правда, у конкурентов Swarm дела обстоят плохо. Myriota вместо намеченной отправки космических аппаратов собственными силами была вынуждена прибегнуть к помощи партнера – компании Spire. Myriota создает спутники, а Spire – поставляет данные, аналитику и оказывает услуги спутниковой связи. А стартап IoT Hiber в сентябре 2021 года и вовсе объявил об отмене планов по запуску собственной группировки спутников.
11 октября прошлого года менеджмент компании Emerson (создает программное обеспечение для промышленности) сообщил о намерениях объединить подразделение по разработке программного обеспечения с контролирующим акционером (55% акций) – компании AspenTech. Сумма сделки составила $11 млрд.
В 2021 году также завершилась сделка по приобретению поставщиком программного обеспечения Aveva компании Osisoft за $5 млрд. Schneider Electric принадлежит 59% доли в Aveva.
Дополнительно к оценкам аналитиков директор Ассоциации Интернета вещей Андрей Колесников относит к топовым сделкам приобретение компанией Viasat британского провайдера спутниковой связи Inmarsat (преимущественно создает решения для операторов морских судов), которая недавно начала оказывать услуги спутникового Интернета вещей. Сумма сделки, по оценкам аналитиков, составила $4 млрд.
В ноябре 2021 года израильская компания Armis Security привлекла $300 млн от лид-инвестора One Equity Partners. Инвестиции требовались для создания платформы безопасности для активов предприятия и IoT-оборудования. Тогда в раунде финансирования компанию оценили в $3,4 млрд. Это на 70% больше, чем в февральском раунде. В итоге компания из сферы кибербезопасности впервые возглавила список стартапов IoT с наибольшим размером финансированием.
В то же время ни один из IoT-стартапов из США, по оценкам IoT Analytics, впервые не попал в список пяти самых финансируемых.
15 декабря 2021 года компания Samsara вышла на IPO, получив листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже. Оценили Samsara в $11,5 млрд. В своем финансовом отчете за девять месяцев 2021 года компания сообщала о чистом убытке в $102 млн при выручке в $303 млн.
IoT Analytics считает, что крупнейшее IPO 2020 года, в отличие от 2021 года, оказалось не столь удачным. Тогда акции компании C3.ai упали более чем на 80% по сравнению с историческим максимумом в феврале 2021 года. При выходе на IPO стоимость ценных бумаг C3.ai составляла $42.
О самых значимых событиях в сфере российского IoT CDO2DAY рассказал Андрей Колесников. По мнению эксперта, самой заметной сделкой M&A стало приобретение «Эр-Телекомом» (оператор и интегратор в области IoT) IoT-оператора «Лартех» (разработчик программного обеспечения и оборудования для создания частных IoT-сетей). По оценкам аналитиков, стоимость «Лартеха» оценивалась в 1-1,8 млрд руб.
«В сфере государственных инициатив в 2021 году большое внимание уделялось искусственному интеллекту, цифровизации экономики, предоставлению услуг связи в удаленных и малонаселенных пунктах, импортозамещению. Примечательно, что импортозамещением отдельно не регулируется IoT, но Интернет вещей, как правило, составляет солидную долю в российских аппаратных решениях. Возможно, и в программах развития импортозамещения и развития отечественной микроэлектроники фигурирует оборудование с элементами IoT. Взять, к примеру, те же приборы учета. По программам импортозамещения локализуются сами устройства, а не IoT-решения или технологии», – рассказал эксперт.
Также в России не было инициировано масштабных комплексных проектов умных городов. Хотя, признает Андрей Колесников, в стране реализуется множество разрозненных элементов концепции smart city. К ним он относит проекты умного освещения, мониторинга спецтехники и пассажирского транспорта, дистанционная передача показаний с приборов учета и т.д.
По прогнозам Андрея Колесникова, объем рынка российского Интернета вещей, в том числе – благодаря государственным инициативам, в том числе – по прослеживаемости товаров, реализации городских проектов и т.д. вырастет в 2022 году на 10% в денежном (до 102,9 млрд рублей) и на 16% в штучном (до 34,4 млн единиц) выражении.
«Хотя нет ни одной точной цифры, насколько широко применяется IoT в России. Дело в том, что промышленные компании активно переходят к “Индустрии 4.0”, а значит – подключают оборудование к сети, цифровизиуют процессы. Однако предприятия не афишируют, сколько станков или счетчиков подключено к IoT, поэтому реальные цифры могут быть значительно выше “официальных”», – заключает эксперт.
По мнению директора АНО «Цифровая экономика» по направлению «Информационная инфраструктура» Максима Чернова, положительно на отрасль Интернета вещей в России в 2021 году повлияло принятие второго пакета мер поддержки ИТ-отрасли.
Скорее всего, здесь эффект – опосредованный, ведь помощь получают разные отечественные ИТ-компании разработчики программного обеспечения, в том числе – разрабатывающие программное обеспечение и операционные системы для интернета вещей. Кроме того, 2021 год произошло несколько событий под знаком 5G, и это важно для развития рынка IoT, так как сети нового поколения – это основа для дальнейшего развития в отраслях экономики (в частности промышленности, беспилотном и высокотехнологичном транспорте, и многих других отраслях). Так, операторы «Ростелеком», «Вымпелком» и «Мегафон» создали СП для совместного использования радиочастот под сети 5G, а ГК «Ростех» приступила к реализации дорожной карты по разработке и созданию отечественного оборудования для сетей пятого поколения. Важно отметить что в 2021 году крупные российские корпорации и банки обратились к тематике ESG («экология, социальная политика и корпоративное управление»).
По мнению эксперта, ESG – это один из новых драйверов развития IoT в мире. Ведь контроль за выбросами углерода промышленными предприятиями, обеспечением безопасности производства невозможно представить без различных датчиков и устройств. А одним из барьеров для развития Интернета вещей, как части ИТ рынка в России, по мнению Максима Чернова, остается дефицит кадров. Важно также, что зарплаты в российской отрасли растут, но программисты выбирают работу в западных компаниях. Поэтому, поддерживая кадровый потенциал российского ИТ-рынка, тем самым обеспечивается и прогресс в сфере IoT.
