Ozon в ходе IPO привлёк $1,2 млрд. Всего компания выпустила 42,45 млн депозитарных расписок и продала их по $30 за бумагу. Об этом Ozon объявил в своём пресс-релизе.
Андеррайтеры полностью реализовали опцион на покупку 4,95 млн акций по цене размещения. Среди них были Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал».
Основные акционеры компании— АФК «Системы» и Baring Vostok — также участвовали в IPO, но вопреки сложившейся практики не продавали, а покупали акции во время размещения. Они приобрели бумаг на $135 млн. Их доли в результате размещения снизились до 33%. До сделки им принадлежало по 42,9% или по 45%, если учитывать выданный ранее займ. Доля новых инвесторов в Ozon составила 18,2%.
До IPO фонды Index Ventures и Princeville Global владели 6% и 5,6% компании соответственно. После IPO их точные доли не раскрываются, но в общей сложности они владеют 15,7% Ozon вместе с сотрудниками, у которых были опционы: при этом каждый владеет менее 5%.
После всех сделок общее количество акций компании увеличилось до 208 млн.
